Kirk i jego załoga towarzyszy Spockowi na Vulcanie, podczas jego rekonwalescencji. W tym samym czasie, na Ziemi, klingońska dyplomacja próbuje doprowadzić do ukarania Kirka za jego zbrodnie przeciwko ich rasie na planecie Genesis. Ambasador Sarek - ojciec Spocka - występuje w obronie admirała i doprowadza do kompromisu: Kirk odpowie jedynie przed sądem federacyjnym za złamanie praw Federacji i Floty. Kirk wraca więc na Ziemię, jednakże zostaje skonfrontowany z przedziwną sytuacją.